策略观点：
 A股的融资余额延续减少，陆股通呈现净卖出，港股通也呈现净卖出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】货币市场利率小幅下行。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）欧美股市回落调整。美元指数小幅上行。黄金回落、石油下跌。昨日指数小幅反弹。但依然在五日均线之下。五日均线方向向下压力较重，今日指数或挑战五日均线压力，或仍有震荡预期。
 1）10月17日，央行公布9月货币金融数据，其中，新增贷款1.38万亿元，较去年同期多增1119亿元；新增社融2.21万亿元，去年同期为2.25万亿元；M2增速8.3%，较上月回升0.1个百分点。
新增信贷略高于去年同期，主因票据和企业短期贷款增加，企业中长期贷款低于去年同期，居民贷款仍处高位。社融口径再次调整，将地方专项债纳入统计，调整后社融存量增速保持在10%以上、变化趋势延续。2018年9月起，央行将“地方政府专项债券”纳入社融统计，此前将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社融统计。新口径下，9月新增社融2.21万亿元，去年同期为2.25万亿元；社融存量增速10.6%，较上月回落0.2个百分点。不含地方专项债的口径下，9月新增社融1.47万亿元，去年同期为1.99万亿元；社融存量增速9.7%，而上月为10.1%。
社融口径下，人民币贷款明显高于去年同期，非标融资继续收缩，企业债券融资下降。9月新增社融分项来看，人民币贷款增加1.44万亿元，较去年同期多增2469亿元；非标融资继续收缩，三项合计净减少2891亿元，去年同期净增加3926亿元，委托和信托贷款收缩规模较上月有所扩大；企业债券融资142亿元，显著低于去年同期，或与地方专项债的替代效应有关。
 9月，M1同比增长4%，较上月回升0.1个百分点；M2同比增长8.3%，较上月回升0.1个百分点。M1和M2增速双双回升，前者或与基数因素和节前取现需求增加有关，后者可能受居民存款增加等影响。
 2）9月末的美联储货币政策会议上，全体货币政策委员会FOMC的委员投票赞成加息25个基点。美东时间10月17日公布的9月会议纪要称，全体与会联储官员都认为继续循序渐进加息会是适合的：“关于本次（9月）会议之后的货币政策前景，与会者总体预计，进一步渐进式加息将最有可能与经济持续扩张、强劲的就业市场环境和通胀中期接近2%一致。”循序渐进的方式将让过快收紧货币和过慢行动的两种风险均衡。
我们此前提到，今年7月，特朗普打破上世纪90年代以来白宫维护美联储独立性的传统，公开表示不乐意联储加息。截至本周三，在美联储9月决定加息后，特朗普已经五度公开表达对加息不满，其中上周就有三次，本周一次，加息公布当天一次。
美联储主席鲍威尔在9月会后的新闻发布上曾明确表示，联储关注于本职工作，而不是特朗普的推文。9月会议纪要又一次展示了联储将继续坚定加息的信心。
 3）美国财政部在美东时间10月17日周三公布了半年度汇率政策报告，未把中国列为汇率操纵国，即认为中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势，中德印日韩仍上榜汇率政策检测名单。
这是今年春季贸易争端加剧、主要贸易伙伴国货币对美元大幅贬值以来的首份汇率报告，也是美国总统特朗普2017年1月就任以来，美国财政部第四次作出这一认定，上一次是在4月13日发布的半年度汇率报告中。
这一消息符合市场预期，消息发布后，离岸人民币兑美元依旧跌破6.93关口，报6.9304元，略好于北京时间10月18日04:18所录得的日低6.9317元。
融资余额延续减少
 10月16日，A股融资余额7795.75亿元，环比减少85.15亿元；融资融券余额7867.00亿元，环比减少87.00亿元。融资余额减融券余额7724.50亿元，环比减少83.30亿元。
陆股通净卖出、港股通净卖出
 10月15日，沪股通深股通当日净卖出11.05亿元，其中买入92.96亿元，卖出104.01亿元，累计净买入5711.35亿元。港股通沪市深市当日净卖出8.49亿港元，其中买入36.51亿港元，卖出45.00亿港元，累计净买入8074.72亿港元。
上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率下行
 10月17日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.3530%，下跌2.00BP，SHIBOR一周为2.6040%，上涨0.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.3726%，下跌1.54BP,一周为2.6127%，上涨0.22BP。中债国债到期收益率10年期为3.5807%，上涨0.50BP。
欧美股市回落调整
 10月17日，道琼斯工业平均指数报收25706.68点，下跌0.36%；标普500指数报收2809.21点，下跌0.03%；纳斯达克指数报收7642.70点，下跌0.04%。欧洲股市，法国CAC指数报收5144.95点，下跌0.54%；德国DAX指数报收11715.03点，下跌0.52%；英国富时100指数报收7054.60点，下跌0.07%。亚太市场方面，日经指数报收22841.12点，上涨1.29%；恒生指数报收25462.26点，上涨0.07%。
美元指数小幅上行，人民币即期汇率小幅贬值
 10月17日，美元指数上涨0.59%，报95.6399。欧元兑美元下跌0.63%，报1.1501。美元兑日元上涨0.34%，报112.6350。英镑兑美元下跌0.55%，报1.3114。人民币兑美元即期汇率报6.9249，贬值0.09%。离岸人民币兑美元即期汇率报6.9304，贬值0.25%。人民币兑美元中间价报6.9103，升值0.02%。
黄金回落、原油下行
 10月17日，COMEX黄金期货下跌0.21%，报收1225.50美元/盎司。WTI原油期货下跌2.80%，报收70.01美元/桶。布伦特原油期货下跌1.47%，报收80.36美元/桶。COMEX铜期货下跌0.25%，报收2.7765美元/磅。LME铜3个月期货下跌0.20%，报收6221美元/吨。