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东吴证券-宏观深度报告：中国的服务业占比低吗？工资低吗？-250724
　　核心结论：与43个经济体的就业数据相比较，我国服务业就业人员占比与服务业工资水平均不算低，但仍存在三方面改进空间： 　　一是与高收入经济体相比，我国服务业就业人员占比仍偏低，特...[详细]
2025-07-24 分享者：zho****13 作者：芦哲，李昌萌 评级： 页数：14 页
中邮证券-宏观观点：稳定币如何影响美债需求和全球货币格局？-250724
　　核心观点： 　　稳定币作为一种旨在维持价格稳定的加密货币，通过与法定货币、实物资产或其他加密资产挂钩，或借助算法调节机制实现价值锚定。其中，以法币为锚的法币稳定币凭借其稳定性与...[详细]
2025-07-24 分享者：印**烟 作者：李起 评级： 页数：23 页
民生证券-海外市场点评：谈判时刻，从美日、美欧看中美-250724
　　当8月1日的“关税2.0”大限只剩一周，特朗普又开始了“交易的艺术”。 　　先是利用日本执政党上议院选举失利的机会，顺势拿下美日协议；然后迫不及待宣布中美将在瑞典举行会谈（完全...[详细]
2025-07-24 分享者：qwem******mnb 作者：陶川，邵翔 评级： 页数：6 页
西南证券-海南自贸港封关解读-250723
　　宏观： 　　7月23日，国家发展改革委在新闻发布会上表示，海南自贸港全岛封关将于12月18日正式启动，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政...[详细]
2025-07-24 分享者：caoy******990 作者：叶凡，胡光怿，周杰 评级： 页数：4 页
华西证券-资产配置日报：商品多头或在撤退-250723
　　复盘与思考: 　　7月23日，连续多日的喧嚣急涨行情后，商品市场似乎开始出现降温迹象，股市同样受到影响，上证指数短暂上破3600点后，尾盘收于3582，债市情绪则逐步企稳，长端...[详细]
2025-07-23 分享者：wy***d 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
摩士根丹利-观点：中国，反内卷~通缩解药？-250723
　　鉴于强烈的政策导向，未来几个月可能会加大应对产能过剩挑战的政策力度。然而，我们认为仅解决供给因素可能不足以应对通缩挑战需求条件更为重要 　　要点 　　决策者重申支持遏制内卷，最...[详细]
2025-07-23 分享者：yan****04 作者：Chetan Ahya，甘永康，张乐然 评级： 页数：11 页
东方证券-《大美丽法案》后的流动性冲击：市场有望涉险过关-250723
　　研究结论 　　《大美丽法案》法案落地，债务增发和流动性挤压风险受到市场关注。7月4日，特朗普正式签署《大美丽法案》，其核心政策内容包括：1）扩张方向上延长&新增减税、增加国防/...[详细]
2025-07-23 分享者：陆*** 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：10 页
联储证券-二季度经济数据点评：需求修复仍需政策加力-250723
　　GDP：实际偏强，名义偏弱，供需错配未解。二季度GDP同比增长5.2%，名义增速3.9%，平减指数-1.3%。实际增长偏强的原因主要有三点：一是“以旧换新”政策支持下，耐用品消...[详细]
2025-07-23 分享者：ear****g6 作者：魏争，沈夏宜 评级： 页数：12 页
东方证券-东方战略观察：关税扰动或被低估，中东局势波动风险再起-250723
　　研究结论 　　近期外部政经形势可能出现两个新的变化。一是7月底至8月初美国关税政策可能出现第二轮升级，二是中东地区稳定可能会被以色列政局变化打破。 　　关税谈判：关税水平可能再...[详细]
2025-07-23 分享者：j_d****11 作者：曹靖楠，孙金霞，王仲尧 评级： 页数：3 页
华西证券-鼎沸时，看科技-250723
　　近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部...[详细]
2025-07-23 分享者：y6***6 作者：田乐蒙 评级： 页数：9 页
国金证券-贸易专题分析报告：转口贸易关税对中国的影响？-250722
　　美国若要快速实施针对第三国转运商品的加征关税政策，最可行的方案是在与越南签订贸易协定后，建立协同监管机制。由越南政府部门负责严格审核并签发原产地证明文件，而美国海关则在达成贸易...[详细]
2025-07-23 分享者：hai****hu 作者：宋雪涛 评级： 页数：8 页
华西证券-资产配置日报：人声鼎沸-250722
　　7月22日，商品依旧是主角，“反内卷”政策预期更上一层楼，煤炭期货一度涨停，玻璃、多晶硅继续领涨。国内市场风险偏好已被点燃，各大股指普遍上涨，债市延续防御状态，中长久期收益率悉...[详细]
2025-07-22 分享者：凳**1 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
民生证券-政策动态点评：7月政治局会议的新期待-250722
　　7月政治局会议向来是部署下半年经济工作的重头戏，与往年相比，今年的即将召开的会议可能会有哪些新的看点？鉴于上半年中国经济展现的韧性和产业端出现的结构性矛盾，我们认为有如下几点值...[详细]
2025-07-22 分享者：roll******son 作者：陶川，钟渝梅 评级： 页数：6 页
东吴证券-宏观深度报告：25Q2固收+基金转债持仓十大亮点-250722
　　观点 　　透过2025Q2基金持仓数据，观察到如下10点特征： 　　特征1：2025Q2，固收+基金规模整体为净申购，其中一级债基和二级债基的基金规模增幅相对更明显，转债基金规...[详细]
2025-07-22 分享者：sui****en 作者：芦哲，董含星 评级： 页数：16 页
中原证券-河南研究：经济数据跟踪（2025年6月）-250722
　　投资要点： 　　全国经济运行情况：2025年上半年，国内生产总值（GDP）为660536亿元，同比增长5.3%，好于市场预期。分产业看，第一三产业平稳增长，第二产业增速放缓。细...[详细]
2025-07-22 分享者：ru***i 作者：郑婷 评级： 页数：17 页
中邮证券-海外宏观周报：等待更多通胀证据-250722
　　核心观点： 　　6月美国通胀低于预期，通胀报告显示了“核心商品通胀温和+核心服务同步降温”的特征。我们的观点是关税对通胀的持久拉升不及预期，叠加就业市场走弱会使得美联储在9月就...[详细]
2025-07-22 分享者：jij****an 作者：李起 评级： 页数：12 页
长城证券-宏观经济研究：反内卷与市场化改革-250722
　　伴随着房地产和债务周期深度调整，以及国内需求向服务业的转型升级，投资和消费存在失衡现象，当前产能过剩的产业包括光伏、新能源、汽车等行业。新一轮的“反内卷”行动正在紧锣密鼓准备中...[详细]
2025-07-22 分享者：676****66 作者：蒋飞 评级： 页数：7 页
东方证券-海外札记：多空分歧加剧，积极看待波动-250722
　　研究结论 　　Q3以来，我们的观点一方面提示宏观不确定性加大，一方面明确仍然可以趋势性看好全球无风险利率下行、风险偏好改善。过去一周，美股创出新高，主要市场维持高位。同时，市场...[详细]
2025-07-22 分享者：Ela****22 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：13 页
国金证券-宏观经济点评：港股，汇率是基石，叙事是高度-250722
　　2025年上半年港股走出强劲结构性牛市，开局受AI等科技重估带动，虽经4月初“对等关税”扰动，但随后新消费、创新药、非银金融轮动支撑反弹。反弹主要得益于四大因素：地缘风险降温推...[详细]
2025-07-22 分享者：zhao******hao 作者：宋雪涛 评级： 页数：14 页
德邦证券-宏观专题：地产进化论·一，供需视角看地产长周期-250722
　　核心观点：“房地产”是宏观经济研究绕不开的“锚”，在经济增长、产业发展、金融市场、居民资产负债表、财政税收等领域都扮演过重要的角色。2021年以来，宏观经济进入“去地产化”阶段...[详细]
2025-07-22 分享者：wing******211 作者：张浩 评级： 页数：19 页
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